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こんにちは、フライドポテトです。
ブログをご覧いただき、ありがとうございます。40代サラリーマン2児パパで、2018年ごろから資産形成に目覚め、財形貯蓄・投資信託・持株・確定拠出年金・NISAなどで資産運用しています。
個人的な資産の中で株式投資を中心に運用しています。本ブログでは、その運用の記録を綴っています。
1.はじめに
新年度も始まり、だんだんと本格的に動き始めた感じでしょうか。
2.資産運用実績
過去記事はこちら↓
2025年3月末時点の我が家の資産運用実績を公開します。生活防衛資金と個人的な資産は除きます。とある4人家族（妻、子供2人）のサンプルとして見ていただければ、これ幸いです。
🔘財形貯蓄
毎月1万円(ボーナス時は2倍)を拠出しています。
拠出額 3,973,883円
🔘米国株
毎月SPYD 2株とJEPI 1株を定期買付けしています。
評価額 2,373,607円（拠出額：2,137,262円）
🔘投資信託
毎月2万円を拠出しています。
評価額 4,688,313円（拠出額：2,420,000円）
🔘NISAつみたて枠
毎月3.3万円を拠出しています。
※つみたてNISAを含む
評価額 4,546,013円（拠出額：2,895,000円）
🔘NISAつみたて枠(妻)
毎月3.3万円を拠出しています。
※つみたてNISAを含む
評価額 4,009,455円（拠出額：2,466,000円）
🔘持株
毎月1.5万円(ボーナス時は2倍)を拠出しています。
評価額 23,376,146円（拠出額：2,793,678円）
毎月2.6万円を拠出しています。
評価額 2,874,475円（拠出額：1,719,500円）
🔘資産合計 45,841,892円（先月比+5,019,919円）
先月に比べ約500万近く増加しており、4,500万円まで積み上がることができました。持株の恩恵がかなり大きいですが、投資信託もコツコツ上げてきてくれてます。原資を積み上げるのみです。あくまで評価額ですので、一喜一憂しないようにしていきたいと思います。
3.運用資産推移
2025年3月までの運用資産の推移です。毎年ベストを更新していけるように資金積み上げのモチベーション維持していきたいと思います。
4.おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。これからも株式投資の楽しみを享受しつつ、コツコツと資産を積み上げていきたいと思います。
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